Correction des commandes livrées avant facturation
Suite à la livraison, l'édition des factures des Groupes est faite dans Socleo.
Pour cela il faut que les commandes des groupes réflètent effectivement la livraison.
Les Responsables de Lieux doivent donc s'assurer que toutes les corrections ont été remontées sur Socleo.
Outre les corrections lors de la livraison (échange de produits, ou produits manquants), les Référent/e/s de Groupe ont quelques jours pour remonter des problèmes non-détectés sur les produits.
Ensuite les RdLs doivent remonter si besoin les corrections sur Socleo, et confirmer à socleo@lescortos.org que leur Lieu est prêt à être facturé.
Deux manières de faire selon les cas :
1) Le groupe n'utilise pas Socleo pour déterminer les paiements individuels des membres
Dans ce cas, Socleo ne doit réfléter que le total des produits livrés au groupe et pas le détail; suivre les instructions en 1)
2) Le groupe utilise Socleo pour déterminer les paiements individuels des membres
Dans ce cas, les Référent/e/s de Groupes ont besoin d'avoir des montants individuels de commandes rééls par membre.
C'est donc leur tâche en tant que Référent de Groupe d'ajuster les commandes sur tous leurs membres.
Une fois fait, les RdGs préviennent leur RdL, et c'est au RdL de vérifier que le total de la commande du groupe sur Socleo correspond bien au total livré, en suivant les instructions en 2)
1) Correction globale du BL du groupe
Dans le menu commande
Sélectionner une plage de date englobant la date de LIVRAISON (et pas de commande).
Si besoin supprimer les autres filtres (rectangle gris) sous le bouton Filtrer en haut à gauche - par exemple si seulement un type de produit, ou la commande d'un/e seul/e membre est affiché.
Cliquez sur Vue lieu.
Faites défiler la liste jusqu'à voir le groupe que vous souhaitez corriger/vérifier.
Cliquez sur RETRAIT NOM DU GROUPE pour ne faire apparaître que les commandes de ce groupe.
Ensuite cliquez sur Synthèse
Vous verrez le récapitulatif de la commande du groupe par produit, et le montant total.
Si besoin de vérifier le détail par membre du groupe cliquez plutôt sur Vue produit.
Maintenant pour corriger la commande globale, on procède comme pour créer une nouvelle commande (cf tuto ici )
- cliquez sur Nouvelle commande
- taper "GROUPE NOM DU GROUPE" dans le choix du client (c'est le membre fictif qui représente le groupe), sélectionnez-le
- puis cliquez sur saisir une commande
- choisissez la date de la livraison en question
- cliquez sur le rond vert en haut à droite pour ne voir que les produits pertinents (sinon sur le rond gris)
Puis entrer les corrections (qui peuvent être des nombres négatifs) :
par exemple ajouter 1 kg de clémentines et retirer 2 kg de citrons sur l'image ci-dessous. Vous voyez que le montant se calcule automatiquement (y compris pour les déductions).
- puis cliquer sur Valider.
Enfin, en supprimant le filtre "GROUPE NOM DU GROUPE" (en cliquant sur la croix), et en revenant sur la Synthèse, le montant et les quantités de la commande globale devraient apparaitre avec les corrections.